Das Reich Hars Ticlarim ist ein Land voll wundersamer Schönheit und unermesslicher Pracht. Es gründet seinen Wohlstand auf wissenschaftliche Zauberei, die Drachenmagie genannt wird. Doch die herrschende Magiergilde bezieht ihre Zauberkraft aus der Todesagonie von Sklaven, die allein zu diesem Zweck gemeuchelt werden. Seit dreitausend Jahren hat niemand gewagt, diese unmenschliche Grausamkeit in Frage zu stellen. Das ändert sich erst, als Wraith, ein Junge aus den Sklavenvierteln, in die Oberstadt fliehen kann und sich mit Solander anfreundet, dem Sohn eines einflussreichen Drachenmagiers. Gemeinsam proben sie den Aufstand gegen das Regime der Drachen - bis die Mächtigen hart zurückschlagen. Aber Wraith gibt sich nicht geschlagen und plant eine weitere Revolte. Und diesmal geht er klüger vor: Unter dem Decknamen Vincalis ruft er in Flugblättern zum Widerstand auf und unterstützt die Gründung einer konkurrierenden Magiergilde. Es dauert nicht lange, bis Drachen und Falken übereinander herfallen. Der Krieg der Zauberer eskaliert ...
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